Голландская болезнь в экономике

Экономике России нельзя поставить диагноз «голландская болезнь», но отдельные симптомы этого недуга все же присутствуют, отмечали эксперты в ходе панельной дискуссии в рамках Гайдаровского форума-2013 «Преодоление «голландской болезни»: как лучше управлять энергетической рентой»

«Голландская болезнь» – это негативный эффект, оказываемый укреплением реального курса национальной валюты на экономическое развитие в результате бума в отдельном секторе экономики. Как правило, бум вызван ростом цен на сырье, например, нефть. Рост поступления в страну долларовой выручки приводит к удорожанию национальной валюты. При этом страдают традиционные – несырьевые – отрасли экономики. Они закрываются, увеличивая безработицу в стране.

Этот термин появился после открытия Голландией месторождений природного газа в Северном море в 1959 году. Рост экспорта газа привел к увеличению инфляции и безработицы, падению экспорта продукции обрабатывающей промышленности и темпов роста доходов в 1970 годах. Рост цен на нефть в середине 1970-1980 годов вызвал подобный эффект в Саудовской Аравии, Нигерии, Мексике.

Симптомы «голландской болезни»

В массовом сознании широко распространена подмена понятий, рассуждает сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данилян. Многие эксперты ставят РФ диагноз голландская болезни, выдавая за отрицательное воздействие сам факт получения страной серьезных экспортных доходов.

Причем не принципиально, откуда берутся эти увеличивающиеся экспортные доходы, отмечает эксперт. К примеру, Китай в свое время резко увеличил экспортную выручку за счет расширения перерабатывающего сектора в особых экономических зонах внутри страны. «Но «голландской болезни» в Китае не было, так как не было укрепления национальной валюты, поскольку Китай привязал юань к доллару, защитив от негативного эффекта свою экономику», – напомнил Данилов-Данилян.

В РФ до 1998 года о голландской болезни не могло быть и речи: курс национальной валюты жестко контролировался. В 1998 году рубль начал обесцениваться, и оставался в таком состоянии до 2003 года. Если РФ и страдала «голландской болезнью», то только в период с 2003 года по первую – докризисную – половину 2008 года. Это было время серьезного укрепления национальной валюты, а темпы роста инфляции и безработица снижались, отметил эксперт.

Но в РФ в это же время активно развивались и другие отрасли. По данным «Деловой России», в РФ есть предприятия 182 отраслей. Причем предприятия обрабатывающей промышленности, машиностроения, экспортеры вооружений даже наращивали экспорт. Другие отрасли тоже увеличивали свое присутствие на зарубежных рынках, хотя их доля в экспорте и сокращалась, поскольку росла доля экспорта нефти, газа и другого сырья. А потому, утверждает Данилов-Данилян, академических симптомов «голландской болезни» в РФ не было.

Развитие несырьевой промышлености как лучшее лекарство

Средний уровень рентабельности российской экономики составляет 9-19%, что не мало. То есть «переработка» не получила шокового воздействия от роста экспорта сырья при высоких мировых ценах. Причин тому несколько:

1. В РФ экспортные доходы сырьевиков глубоко проникаютв экономику страны, способствуя развитию перерабатывающих отраслей. Стимулом для этого процесса были налоговые льготы. К примеру, активно развивалась автосборка.
2. Крупные олигархические группы, прежде всего те же сырьевики, занимались экспансией в смежные и иные отрасли как внутри страны, так и зарубежом. Промышленные группы скупали предприятия, инвестировали в них средства, развивали производство и, тем самым, не дали проявиться «голландской болезни».
3. Возможно, впрочем, что Россия не пострадала от «голландской болезни» поскольку она – насморк на фоне других недугов российской экономики: например, монополизации, высокой концентрации производства, которая досталась в наследство от СССР.

Данилов-Данилян невысоко оценивает риски проявления в РФ «голландской болезни» и в дальнейшем, поскольку вряд ли в ближайшие годы цены на нефть, газ и другое сырье будут расти. Значит, и доходы от экспорта сырья не будут увеличиваться. Куда больший риск видит эксперт в неэффективном использовании экспортных сверхдоходов.

«Проведение структурных реформ – лучший способ борьбы с «голландской болезнью» в будущем», – уверен Данилов-Данилян. Избежать неутешительного диагноза можно, активно развивая перерабатывающие отрасли, например, предоставляя налоговые льготы для несырьевых отраслей, а также выдавая госгарантии на инвестиционные проекты, прежде всего, в инфраструктуру.

Нефтяные доходы – это благо для России, считает главный экономист «ВТБ Капитал» Максим Орешкин. Главный вопрос: как использовать полученные сверхдоходы? Их нужно направлять на освоение новых технологий, улучшение финансирования инфраструктуры и пополнение фонда будущих поколений. Также часть средств целесообразно было бы направить на финансирование образования, здравоохранения и на снижение налогов.

Голландские симптомы

Между тем, другие эксперты все же видят у отечественной экономикепризнаки «голландской болезни».

«Разговор о «голландской болезни» – вопрос оптики, а оптика имеет напыление, – образно заявил доцент кафедры государственного регулирования экономики РАНХиГС Петр Казначеев. – Элементы «голландской болезни» в РФ присутствуют, но они завуалированы».

Субсидирование экономики за счет заниженных цен внутри страны, отток человеческого капитала и одновременно приток неквалифицированной рабочей силы, активная национализация в экономике и рост доли государства в ВВП – все это симптомы «голландской болезни». И все эти симптомы присутствуют в России, настаивает Казначеев.

«В России нет «голландской болезни», но есть ее отдельные проявления», – полагает руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич. – Речь о существенном укреплении национальной валюты, избыточной макроэкономической волатильности, а также институциональных проблемах. К примеру, по данным Всемирного форума, по качеству корпоративного управления РФ находится лишь на 21 месте, а в рейтинге Всемирного банка DoingBusiness – за пределами первой сотни. Столь далекие места в важных рейтингах при достаточно мощной экономике как раз свидетельствуют о симптомах «голландской болезни».

Институциональные проблемы – главное препятствие для развития РФ. Их решение – своего рода прививка против «голландской болезни». Другой необходимый шаг – проведение структурных реформ, считают эксперты.

См. также:

Ресурсное проклятье на местах
Укрепление рубля – часть целого букета проблем, которые связаны с «голландской болезнью»
Мировая экономика природных ресурсов и экономический рост
Промышленная политика в условиях «голландской болезни»: протекционизм или открытость?

УДК 339.16 Кротова Марина Александровна

преподаватель кафедры прикладной экономики и управления персоналом Кубанского государственного университета dom-hors@mail.ru

Андреенкова Ангелина Сергеевна

соискатель Кубанского государственного

университета

Бондарев Сергей Сергеевич

соискатель Кубанского государственного

университета

«ГОЛЛАНДСКАЯ БОЛЕЗНЬ»

В РОССИИ И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЯ

Krotova Marina Aleksandrovna

Lecturer of the Applied Economics and HR Management Department, Kuban State University dom-hors@mail.ru

Andreenkova Angelina Sergeyevna

PhD applicant, Kuban State University dom-hors@mail.ru

Bondarev Sergey Sergeyevich

PhD applicant, Kuban State University dom-hors@mail.ru

THE DUTCH DISEASE IN RUSSIA AND FEATURES OF ITS MANIFESTATION

Аннотация:

В работе рассмотрены причины и последствия высокой зависимости социальноэкономического развития России от конъюнктуры мировых цен на углеводородное сырье и объемов его добычи. Показано, что при росте добычи сырья или цен на него возникает эффект Гронингена, являющийся, следовательно, парадоксом экономического развития открытой экономики, имеющим ресурсно-технологический и структурный характер.

Ключевые слова:

экономический рост, рыночная экономика, экономическое равновесие, «голландская болезнь», экономический рост, нефтедоллары, эффект Гронингена, технологический прогресс.

Взаимосвязь темпов развития экономики и уровня обеспеченности страны природными ресурсами в значительной степени исследована учеными. Однако большинство работ, как теоретических, так и эмпирических, принадлежат англосаксонским авторам и посвящены преимущественно классическим государствам-рантье Центральной Азии и Ближнего Востока. В последние годы появились исследования переходных экономик стран постсоветского пространства: Туркменистана, Казахстана и др.

Все чаще внимание зарубежных ученых и экспертов привлекает и Россия, которая обладает одними из самых крупных запасов полезных ископаемых в мире. Исследованием эффекта Гронингена и его влияния на экономику занимались такие ученые, как Г. Фетисова, О. Забелина, А. Спатафора, К. Сосунов, О. Замулин и другие.

Большой вклад в исследование данного вопроса внес немецкий экономист-политолог Саша Айхелькраут. В своей монографии «Россия — сырьевая держава. Природные ресурсы как основа экономического развития и сильного государства?» автор

проанализировал, каким образом обеспеченность страны природными ресурсами отражается на системе управления и темпах экономического роста .

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

«Голландская болезнь» — это негативный эффект, который проявляется в результате укрепления реального курса национальной валюты вследствие бума в определенном секторе экономики. Чаще всего бум может быть вызван ростом цен на сырье, к примеру на нефть. Рост поступления в страну долларовой выручки приводит к тому, что курс национальной валюты становится дороже . В результате закрываются традиционные -несырьевые — отрасли экономики, что увеличивает уровень безработицы в стране.

«Ресурсное проклятье» является объективной реальностью для российского государства, в стране явно заметен весьма значительный структурный перевес между добывающей промышленностью и другими отраслями экономики. Однако многие эксперты ставят РФ диагноз «голландской болезни», выдавая за отрицательное воздействие сам факт получения страной серьезных экспортных доходов.

Несмотря на это, статистические данные развития российской экономики подтверждают развитие в стране «голландской болезни» (табл. 1).

Таблица 1 — Симптомы «голландской болезни» в экономике РФ

По расчетам, нефтегазовый и связанные с ним секторы формируют около 70 % доходов бюджета и около 40 % ВВП. В первом полугодии 2013 г. рост промышленности, который составил 1 %, был обеспечен как раз добывающей промышленностью, когда объем выпуска обрабатывающей не претерпел никаких изменений. Ситуации ухудшаются также отсутствием реформ и модернизации.

После восстановительного скачка, который был отмечен в 2010 г., темпы роста обрабатывающего сектора устойчиво замедляются, и в текущем году они уменьшились примерно в два раза по сравнению с темпами роста суммарного индекса сектора услуг. Стоит отметить, что за последние три года трудовые ресурсы стали перетекать в сектор добычи, где в первые четыре месяца 2013 г. число замещенных рабочих мест выросло на 1,5 % при снижении на 1,9 % в обрабатывающем секторе. При этом производительность труда в добывающей отрасли экономики в текущем году упала более чем на 5 %. При росте заработной платы удельные трудовые издержки в добыче и в секторе услуг стремятся к предкризисным высотам.

Текущие проблемы экономики РФ не случайны, и это подтверждается статистическими данными. Эти проблемы назревали давно, и можно сказать, что они коренятся в самой природе российской экономики, имеющей ресурсно-сырьевой тип, который достаточно

явно выражен. Прежде всего это связано с постоянными препятствиями для поступательного экономического роста как со стороны производства, так и со стороны спроса .

Высокие цены на нефть не помогают российской экономике. Продолжающееся укрепление реального курса рубля и циклически неустойчивый бюджет оказывают существенное влияние на невозможность преодоления экономической отсталости России.

В рейтинге основных стран мира по динамике номинального и реального эффективного курса национальных валют за период с января 2004 г. по май 2013 г. (т. е. за период бурного роста нефтяных цен и выхода их в неравновесную зону) по темпам роста реального эффективного курса рубля Россия занимает второе место, имея прирост 58 %. Этот показатель близок к уровню Филиппин (52 %) и лишь немногим ниже Бразилии, где прирост составил около 70 % .

При этом в отличие от двух последних стран чрезмерное укрепление реального курса национальной валюты в РФ было обеспечено не за счет роста курса рубля, а за счет инфляционной составляющей. По данным Банка международных расчетов, номинальный эффективный курс рубля за этот же период снизился в России примерно на 17 %, тогда как почти у всех стран, лидирующих по темпам укрепления реального курса, номинальный напротив сильно укреплялся. Эти данные говорят о явных проблемах в курсовой и антиинфляционной политике Российской Федерации, а именно о неадекватном понимании природы инфляции, имеющей место в России, и роли инфляции издержек в снижении экономической конкурентоспособности регулирующими органами .

Таким образом, обобщая итоги развития секторов российской экономики в целом за прошедшее десятилетие, можно наблюдать явные признаки эффекта Гронингена, который с учетом специфики экономики РФ проявляется в отставании (часто двукратном) сектора обработки от развития секторов добычи полезных ископаемых и услуг. Именно в сектор услуг перетекают трудовые ресурсы, увеличиваясь на 0,3 % в год при снижении в обработке в среднем на 3,3 % в год за последние десять лет. В сфере услуг наблюдается среднее ежегодное опережение в росте реальной рублевой заработной платы в сравнении с ростом производительности труда на 4 % при том же показателе в добывающем секторе в размере 3 % и в обрабатывающем секторе в размере 1,4 %.

На сегодняшний день изучение и исследование проявления «голландской болезни» в России особо актуально, так как в стране с каждым годом увеличивается уровень добычи нефти и газа, что в свою очередь оказывает влияние на экономику страны. Проблема минимизации негативных последствий притока нефтедолларов в российскую экономику в последние годы является актуальной для достижения структурно-технологического равновесия экономики. От ее успешного решения зависят возможности использования благоприятной внешнеторговой конъюнктуры для перехода к экономическому подъему в России на основе использования результатов технологического прогресса.

Ссылки:

1. Айхелькраут С. Россия — сырьевая держава. Природные ресурсы как основа экономического развития и сильного государства? Марбург, 2008.

3. Натанова С.М., Козырь Н.С. «Голландская болезнь» — негативное последствие регулирования экономики и

4. Вукович Г.Г., Лотова Е.В. Оптимизация организационной структуры промышленного комплекса на основе развития стратегического менеджмента // Экономика устойчивого развития. 2010. № 3. С. 48.

5. Фетисов Г.Г. Задача снижения зависимости российской экономики от сырьевого экспорта и альтернативы экономической политики // Проблемы прогнозирования. 2008. № 3. С. 17-34.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

3 (60%) 2 vote

В этом материале мы рассмотрим одно из популярных явлений в современных экономиках под названием «голландская болезнь». Что это такое, в чём она проявляется и можно ли её избежать?

Что такое голландская болезнь простыми словами

«Голландская болезнь» или «эффект Гронингена» — это стагнация промышленного производства, вызванное укреплением национальной валюты из-за увеличения доходов от экспортоориентированных или ресурсодобывающих отраслей. Впервые этот термин прозвучал в 1977 году в одном из номеров журнала Economist.

По названию сразу становится понятно, что первый раз это явление проявилось в Голландии. Хотя ходят споры, что первые проявление этих процессов были заметны ещё во времена колонизации Испании. Доходы от походов в Америку за золотом были самым прибыльным видом работы. Это вызвало резкий рост только в отрасли кораблестроения. Остальные отрасли Испании стали отставали по развитию. Да и сложно сказать, что выиграла Испания, если в самой стране избыточное количество золота просто обесценило его.

Привести к эффекту голландской болезни могут следующие факторы:

1. Рост экспорта сырья;
2. Рост цены на сырье;
3. Приток капитала в страну;
4. Подорожание национального курса;

Большие доходы от экспорта сырья обесценивают человеческий капитал.

История появления голландской болезни

В провинции Гронинген были открыты месторождение природного газа. Благодаря этой находке Голландия смогла обеспечить газом себя и продавать его соседним государствам Великобритании и Норвегию.

В начале 1970 г. добыча природного газа в Нидерландах за 5 лет выросла с 26,6 млрд м3 до 76,3 млрд м3 в 1975 г. Экспорт вырос ещё больше: в 7 раз. С 5,5 млрд м3 до 39,4 млрд м3.

Казалось бы, что может быть плохого в дополнительном заработке для страны продающей газ? Проблемы появилась от крупного притока иностранной валюты. Это вызвало сильное укрепление местной валюты гульдена.

Импорт подешевел, экспорт стал не конкурентоспособным. Для любой страны, занимающейся эскортом, важна стоимость валюты, поскольку при её укреплении дорожает все товары для других стран. В итоге это приводит к снижению спроса со стороны других стран. Вступает в работу рыночная экономика: зачем покупать товары дороже, когда в других странах аналогичный товар дешевле.

Для промышленности наступают сложные времена в виде застоя, стагнации падения. Спрос на товары падает, отсутствуют новые инвестиции в развитие, а это вызывает отставание в сфере технологий. Происходят сокращения на работах, зарплаты падают, растёт безработица. Для обычного населения, чья деятельность не связана с добычей природных ископаемых, наступают сложные времена.

Такую странную ситуацию, когда страна богата природными ресурсами, но вся её остальная внутренняя экономика испытывает сложности называют «голландской болезнью». С ней надо бороться, иначе экономического роста не будет.

Не одна Голландия пострадала от укрепления национальной валюты. С подобными сложностями сталкивались в Нигерии, Бразилии, Великобритании, Мексике, Саудовская Аравия, Австралия, Норвегия, Канада.

Можно ли бороться с этим явлением

Экономисты не пришли к единому мнению. В каждой стране свои особенности, поэтому процесс выхода также свой. Выделим общие моменты, которые помогут вылечить синдром голландской болезни:

• Снижение налогов на несырьевые сектора;
• Увеличение налогов на экспорт сырья;
• Контроль избыточного количества иностранной валюты;
• Контроль за курсом национальной валюты;
• Государственная поддержка несырьевых товаров;

У этого термина существуют и другие значения, см. Голландская болезнь вяза.

«Голландская болезнь» (Эффект Гронингена) — негативный эффект, оказываемый укреплением реального курса национальной валюты на экономическое развитие в результате бума в отдельном секторе экономики. Теоретически причина бума не имеет значения, но на практике эффект как правило связан с открытием месторождений полезных ископаемых или ростом цен на экспорт добывающих отраслей.

Описание

Этот эффект получил свое название после открытия Голландией месторождений природного газа в 1959 г. Рост экспорта газа привел к увеличению инфляции и безработицы, падению экспорта продукции обрабатывающей промышленности и темпов роста доходов в 70-х гг. Рост цен на нефть в середине 70-х и начале 80-х гг. вызвал подобный эффект в Саудовской Аравии, Нигерии, Мексике.

Резкое увеличение экспортных доходов за счет добывающего сектора экономики ведет к дополнительному притоку иностранной валюты в страну. В итоге номинальный курс национальной валюты растет, а иностранной — падает. Таким образом, реальный курс растет, что означает укрепление национальной валюты. Кроме того, резкий рост доходов создает дополнительный спрос как на обмениваемые, так и на необмениваемые блага. Поскольку обмениваемые блага участвуют в международной конкуренции, их внутренняя цена принимается фиксированной на уровне мировой (при условии, что страна является маленькой относительно мировой экономики). Поэтому дополнительный спрос не оказывает влияния на цену обмениваемых благ. Однако цена необмениваемых благ определяется равновесием на внутреннем рынке (равенством спроса и предложения). Поэтому резкое увеличение спроса на них ведет к росту цен. Результатом этих процессов является рост инфляции и ещё большее укрепление реального курса.

Реальное удорожание национальной валюты снижает конкурентоспособность открытого сектора (tradable, конкурирующего с внешними производителями). В результате сокращается выпуск и экспорт обрабатывающих отраслей, что может привести к росту безработицы, увеличивается импорт, снижается чистый экспорт и, в конечном итоге, валовой внутренний продукт.

Однако доходы сервисного сектора, не конкурирующего с внешними производителями (производящего необмениваемые блага), вследствие роста спроса также растут и он начинает расти. Этот эффект может некоторое время поддерживать рост ВВП, маскируя сокращение производства в обрабатывающих отраслях. Это означает, что одним из следствий ГБ может служить значительная дифференциация благоприятности экономических условий для разных секторов. Развитие сервисного сектора на фоне упадка открытого сектора служит одним из признаков ГБ.

В долгосрочной перспективе «голландская болезнь» приводит к перемещению ресурсов из обрабатывающего сектора в сырьевой и сервисный, которые создают меньшую величину добавленной стоимости. Кроме того, длительная зависимость экономики от экспорта природных ресурсов ослабляет стимулы для развития обрабатывающих отраслей и создания новых технологий.

В первую очередь деградируют и теряет позиции наиболее динамичные наукоемкие отрасли. Это связано с необходимостью для них постоянных масштабных инвестиций в обновление технологий и продукции. Падение рентабельности вследствие роста курса национальной валюты ведет к сокращению инвестиций, технологическому отставанию, и уходу с рынка. Традиционные отрасли, не нуждающиеся остро в обновлении технологий, могут продержаться значительно дольше.

Итак, приток капитала в страну увеличивает потребительский спрос, однако испытывающая давление голландской болезни промышленность не успевает за ростом доходов, что усиливает инфляцию. При том, что именно технический прогресс, а не накопление факторов производства, является источником долгосрочного роста.

Утверждения о «голландской болезни» в России

Проверить нейтральность. На странице обсуждения должны быть подробности.

С 2000 г. реальный курс российского рубля вырос в 2,43 раза. Основной причиной роста был рост цен на энергоносители . Соответственно, в 2,4 раза подешевел конкурирующий импорт. За 6 лет с 2003 по 2008 г. средний рост ВВП составил около 7 %, доходы населения росли на 11 %, а импорт — на 30 % в год. Для сохранения конкурентоспособности за 8 лет продукция российской промышленности должна была подешеветь в среднем в 2,4 раза на фоне устойчивого двузначного роста издержек (зарплаты), чего не произошло. Поэтому рост импорта во внутреннем потреблении и вытеснение российской промышленности с внутреннего рынка выглядит вполне закономерным.

Существует мнение, что до 2005 года рост ВВП был обеспечен преимущественно ценами на энергоносители и сервисным сектором. Такие процессы характерны именно для голландской болезни в очень тяжёлой форме.

В 2003 году журнал «Эксперт» писал, что слишком сильная связь российского экономического роста с нефтяными ценами является заблуждением. Журнал привел подсчёты Международного валютного фонда, согласно которым вклад нефтяных цен — это не более 40 % российского роста, остальные 60 % — результат роста внутреннего рынка. По оценке Минэкономразвития, вклад нефтяных цен в рост ВВП России в 2007 году составил 1,4 процентных пункта из 8,1 %.

См. также

• Первичный сектор экономики
• Проклятие ресурсов

Примечания

Литература

• Вакуленко C. Российский анамнез голландской болезни.- Полит. Ру 28.09.2000
• Забелина О. Российская специфика «Голландской болезни.- Вопросы экономики, 2004 № 11.
• Чигрин А. Инвестиционная шизофрения или кругооборот природной ренты ЭКО, 2004 № 10 .
• Чигрин А. Д. Условия национального успеха.— М.: Экономика, 2009.
• Всемирный Банк Доклад об экономике России N10. 05 апреля 2005.
• ИКСИ Основные макроэкономические показатели. Валютный курс.
• ИКСИ Основные макроэкономические показатели. Социальные показатели
• Фетисов Г. «Голландская болезнь» в России: макроэкономические и структурные аспекты. Вопросы экономики, 2006 № 12.
• Юрьева Т. «Голландская болезнь» России.- Утро, 13.03.2002

Ссылки

• Голландская болезнь в России 2011